Gestión de Clientes, Proveedores y Documentación

¡Es momento de optimizar tu gestión! En este módulo, te enseñaremos cómo manejar de forma sencilla y efectiva las relaciones con tus Clientes y Proveedores, asegurando que toda la documentación esté siempre al día. Este paso es clave para mantener el cumplimiento normativo y asegurar que todo funcione de manera eficiente en la plataforma de Avancargo. ¡Te acompañamos en cada paso!

En este módulo aprenderás:

🚜 Creación y gestión de los perfiles de clientes y proveedores en la plataforma.

🔗 Cómo vincular las operaciones y cargas con los clientes y transportistas.

💼 Administración y actualización de la documentación legal y operativa de manera centralizada.

🗂️ Herramientas para automatizar y optimizar la carga y validación de documentos.

Gestión de Clientes

¡Hora de conectar con tus clientes! En este apartado, te mostraremos cómo crear y gestionar los perfiles de tus clientes de forma simple. Esto te permitirá vincular cargas y operaciones más adelante, haciéndolo todo mucho más eficiente. ¡Vamos a empezar juntos!

Lee este artículo para saber más ➡︎ ¿Cómo crear un nuevo Cliente?

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Gestión de Proveedores

¡Vamos a preparar todo para tus próximos viajes! En este paso, aprenderás a cargar y gestionar fácilmente los proveedores con los que trabaja tu empresa. Así, podrás vincularlos de manera rápida a las futuras operaciones de transporte. ¡Todo listo para que tu operación sea más eficiente!

Lee este artículo para saber más ➡︎ ¿Cómo gestionar y dar de alta un nuevo Proveedor?

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Gestión de Documentación

¡Mantén todo en orden fácilmente! La gestión adecuada de la documentación legal y operativa es clave para que tus operaciones de transporte cumplan con todas las normativas. En este paso, aprenderás a mantener actualizados los registros de tus transportistas y vehículos de manera sencilla. ¡Así, todo estará siempre al día y listo para rodar!

Lee este artículo para saber más ➡︎ ¿Cómo Cargar y Gestionar Documentación de Unidades y Choferes?

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Organización y Consulta de Documentos

1. Filtrado y Búsqueda: El Gestor documental permite filtrar documentos por tipo, fecha de vencimiento o estado (vigente o vencido), facilitando la búsqueda rápida y gestión de los documentos.

2. Acceso y Descarga: Todos los documentos cargados están disponibles para consulta o descarga en cualquier momento. Simplemente selecciona el documento en la lista para visualizarlo o descargarlo en formato PDF.

Lee el siguiente artículo ➡︎ ¿Cómo Gestionar tus Documentos?

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Actualización y Gestión de Documentación Vencida

1. Proceso de Actualización
   

   • Para actualizar un documento, ve al menú de la izquierda y busca el módulo "Documentos” e ingresa en “Gestor documental”.

• Elige Documentos propios o Documentos proveedores, en la lista verás en la columna Estado si hay alguno “Expirado”

• De ser así, se habilita el botón de carga para adjuntar el archivo actualizado y modificar la fecha de vencimiento si es necesario.

• Al finalizar se hace clic en Guardar para completar la actualización.
  

2. Notificaciones Automáticas
   

• La plataforma te notificará cuando un documento esté próximo a vencer.
  

• Las notificaciones aparecerán en el panel de control o en la bandeja de alertas.
  

¡Vas muy bien! Antes de seguir avanzando, nos gustaría que tomes un momento para completar esta breve encuesta. Tu feedback nos ayuda a asegurarnos de que cada paso sea útil y te prepare para manejar la plataforma sin complicaciones: clic aquí

Si tienes alguna duda o necesitas asistencia en cualquier momento del proceso, puedes contactar directamente con nuestro equipo de soporte de Avancargo. Envíanos un ticket y estaremos encantados de ayudarte.

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