¿Cómo Gestionar tus Documentos?
A continuación, te presentamos una serie de acciones clave para maximizar tu experiencia en la plataforma SaaS y mantener tus documentos en orden:
Configuración del Gestor Documental
Ubica el módulo “Documentos”.
Haz clic en “Configuración” para acceder a todas las opciones relacionadas con tus documentos. Aquí encontrarás dos tipos principales de documentos: Generales y Propios:
Documentos Generales
Estos son los documentos requeridos en cada país y son esenciales para tus operaciones:
Puedes habilitar o deshabilitar documentos generales según tus necesidades, lo que te permitirá visualizar solo lo que requieres.
Nota: Ten en cuenta que algunos documentos obligatorios para la circulación no se pueden modificar. Si deshabilitas un documento, sus notificaciones de vencimiento no estarán activas.
Creación de un Nuevo Documento Propio
Si necesitas un documento específico que no se encuentra en la lista de documentos generales.
Haz clic en el botón "Crear nuevo tipo de documentos".
Ingresa detalles como el nombre, el tipo de expiración y a qué tipo de entidad se aplica:
Grupos de Documentos
Para agilizar la gestión de documentos requeridos al crear una carga, puedes crear grupos de documentos. Esta característica te permite seleccionar varios documentos a la vez.
Ve a la sección "Grupos de documentos".
Haz clic en el botón “Cargar nuevo grupo”:
Proporciona un nombre para el grupo de documentos y selecciona los documentos que deseas incluir:
Una vez finalizado, haz clic en el botón “Crear grupo de documentos”.