¿Cómo ver y gestionar los Roles de uno o más usuarios?
La sección Roles en el módulo de Perfil te permite gestionar y personalizar los permisos y funciones de los usuarios dentro de la organización. A continuación, te explicamos cómo funciona cada opción y los pasos para personalizar o crear nuevos roles.
Ubica el módulo "Perfil" en el menú de la izquierda y haz clic en “Perfil de la organización”:
Navega a la sección "Roles"
Verás todos los roles predeterminados y aquellos que agregues:
Roles Predeterminados
Administrador (sin restricciones, acceso total).
Administrativo
Chofer
Operador
Nota: Solo el Rol de Administrador tiene acceso completo y no permite ajustes en sus permisos o nombre.
Modificar Roles Predeterminados
Ajustar permisos: Puedes cambiar el nombre y permisos de los roles Administrativo, Chofer y Operador según las necesidades de tu equipo.
Editar permisos: Haz clic en el ícono de lápiz al lado del rol deseado, sobre la columna “Acciones”. Desde ahí podrás:
Habilitar o deshabilitar permisos específicos.
Acceder al botón "Eliminar rol" si deseas borrar un rol no esencial.
Guardar cambios: Una vez que hayas realizado las modificaciones, selecciona Guardar para aplicar los cambios. Estos serán efectivos de inmediato.
Crear un Nuevo Rol
Crear desde cero: Para agregar un nuevo rol, haz clic sobre el botón Crear nuevo rol, ingresa un nombre para este nuevo rol y selecciona los permisos que deseas habilitar.
Guardar Rol: Una vez que eliges los permisos para el nuevo rol, haz clic en el botón Crear rol al final de todo:
Acumulación de Roles: Un usuario puede tener más de un rol asignado, combinando permisos según lo requerido.
Categorías de Permisos
Los permisos se dividen en tres categorías, permitiendo personalizar el acceso de cada rol:
Operativo: Incluye accesos relacionados con Operaciones, Cargas, Viajes, Contratos, LiveTracking, Clientes, Proveedores, Flota, y la Agenda de ubicaciones.
Administrativo: Abarca Facturación, Pagos, Estados de cuenta, Adelantos de viajes y Documentación.
Organizacional: Comprende permisos para Miembros y ajustes en el Perfil organizacional. Cada categoría permite seleccionar permisos específicos o generales según tus necesidades.
Asignación y Aplicación de Roles
Guardar y aplicar: Al finalizar la configuración de un rol (nuevo o modificado), selecciona Guardar para registrar los cambios.
Asignación de roles: Una vez creado o modificado un rol, estará disponible para asignar a usuarios desde la sección Usuarios.
Con esta guía, podrás gestionar los roles de manera eficiente, asignando permisos específicos a cada usuario de la organización según sus responsabilidades.
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